Начинающий актёр Егор Берсеньев ищет удачи в столице, ходит на кастинги и ещё подрабатывает Дедом Морозом. После того как его однажды уговаривают сыграть спектакль в детском доме, где он знакомится с мальчиком Федей, его жизнь меняется.