Для маленькой девочки Марии самым волшебным сказочным праздником является Рождество. Каждый год девочка ждет его с нетерпением, ведь она верит в то, что однажды именно в эти праздничные дни с ней непременно произойдет рождественское чудо. Вот только в этом году у нее совершенно нет предпраздничного настроения, ведь родители постоянно заняты на работы, а старший брат Фритц в последнее время только над ней подшучивает и устраивает всякие пакости. И вот в канун Рождества к ним в гости заглянул родной дядюшка, который хотел порадовать своих племянников рождественскими подарками. Он преподнес деткам целый кукольный домик с самыми разнообразными игрушками, но внимание девочки почему-то привлекла лишь одна кукла. Это был деревянный немного несуразный Щелкунчик. Марии показалось, что эта игрушка ей улыбается.