Королевство Камелота погружено в темноту после смерти благородного Короля Артура, поскольку господство его жестокой сестры волшебницы, Морганы, началось. Командуя тремя смертельными драконами с ее темным волшебством, она охотится на остальных Рыцарей Круглого стола. Галаад понимает, что, чтобы преуспеть, они должны найти его отца, Ланселота, который был в изгнании в течении многих лет.